Export & Partage
Découvrez comment exporter et partager vos prévisions financières de manière efficace et sécurisée.
Une fois vos prévisions finalisées, vous avez la possibilité d'exporter ou de partager vos données selon vos besoins : collaboration, archivage, analyse externe ou intégration à d'autres outils.
L'application propose 4 modes de diffusion :
Modes d'export et partage
Export Excel
Exportez vos données dans un fichier .xlsx formaté pour une lecture immédiate et compatible avec Excel, Google Sheets et LibreOffice.
Export JSON
Exportez vos données au format .json pour une exploitation technique dans une application externe ou un pipeline d'intégration.
Liaison à un service externe
Connectez votre projet à une application tierce (ERP, CRM, logiciel financier) pour synchroniser automatiquement vos prévisions.
Génération de liens de visualisation
Partagez vos prévisions avec des personnes externes via un lien sécurisé sans leur donner un accès complet à l'application.
Export au format Excel (.xlsx)
📥Exportez tout ou partie de vos prévisions financières dans un fichier Excel prêt à être utilisé pour vos rapports ou présentations.
✅ Fonctionnalités
- Sélection personnalisée des sections : articles, ventes, charges, synthèse, graphiques
- Formatage optimisé pour une lecture claire
- Compatible Excel, Google Sheets, LibreOffice
👉 Étapes
- Sélectionnez les tableaux à inclure
- Cliquez sur Télécharger Excel
- Le fichier sera généré et téléchargé automatiquement
Chaque export contient un en-tête avec : nom du projet, utilisateur, et date.
Export JSON (brut pour intégration technique)
🧬Idéal pour les développeurs, ce mode vous permet d'exporter toutes vos données sous format .json.
✅ Options disponibles
- Format indenté (Pretty Print) ou minifié (Minified)
- Inclusion des métadonnées (auteur, timestamps, ID projet)
- Aperçu instantané avant téléchargement
👉 Étapes
- Choisissez le format et l'option métadonnées
- Cliquez sur Aperçu JSON pour prévisualiser
- Cliquez sur Télécharger le JSON pour obtenir le fichier
Utilisable dans des scripts, outils BI, systèmes de backup ou API externes.
Connexion à un service externe
🔌Connectez votre projet à une application tierce (CRM, ERP, etc.) pour synchroniser les données.
✅ Étapes
- Cliquez sur Ajouter une liaison
- Sélectionnez un service parmi ceux disponibles (ex : Notion, Odoo…)
- Renseignez :
- Un titre (ex : "Lien vers ERP Q1")
- Une référence projet (ID, UUID, etc.)
🔐 Gestion
- Vous pouvez révoquer les liaisons à tout moment
- Un projet peut être lié à plusieurs services
- Mode synchronisation : unidirectionnel ou bidirectionnel (selon le service)
Générer un lien de visualisation
🌐Partagez vos prévisions avec des tiers via un lien sécurisé, sans qu'ils aient besoin d'un compte.
✅ Fonctionnalités
- Accès : lecture seule ou lecture + commentaires
- Durée d'expiration du lien : 1j, 7j, 30j, 90j ou illimité
- Sélection des sections visibles : tableaux, graphiques, synthèse, etc.
- Protection par mot de passe (optionnel)
- Multi-liens avec configurations indépendantes
👉 Étapes
- Cliquez sur Générer un lien
- Définissez : accès, durée, sections visibles, mot de passe (si nécessaire)
- Cliquez sur Créer → copiez et partagez le lien
Les destinataires voient une interface claire, sans possibilité d'édition.
Récapitulatif des options disponibles
✅| Mode | Utilisateur cible | Usage principal | Options principales |
|---|---|---|---|
| Excel (.xlsx) | Analystes / Managers | Présentation, reporting | Choix des sections |
| JSON (.json) | Devs / Techniciens | Intégration, backup | Format + métadonnées |
| Service externe | Intégrateurs / SI | Synchronisation applicative | Lien, titre, ref. projet |
| Lien de partage | Clients / partenaires | Consultation sécurisée | Expiration, droits, sections, mdp |
Chaque mode pour un usage spécifique
Les différentes options de diffusion sont conçues pour répondre à des besoins variés : présentation, intégration technique, connexion à d'autres systèmes ou visualisation sécurisée.